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2024-02-04
在日常的销售而业务中,为了更好的管理客户应收,控制客户长时间欠款,系统提供三种限制方式。
一、账期管理
账期:即销售单执行出库,且发票登记后,允许的欠款期限(天数)。
账期管理设置方式:
客户关系,账期权限管理功能
管理员账期3000天, 表示如果有客户在销售过程中,提示该客户有超账期销售单位结未结款,并且系统会显示当前客户实际超期数据详情;如下图所示,当前客户西安123,账期为0,但是该单位之前销售,已经开具三张发票,且三张发票登记后,到目前为止已经72天,未回款,所以当前销售单不允许继续出库。
但是,如果公司同意继续给西安123客户出单,那么点击‘强制通过’,系统就会弹窗
需要输入账号密码进行审核批准。该账号对应的账期天数,必须大于72天。如上面的操作员账期管理功能所示,只有管理员账号的账期是大于72天,此时就只能输入管理员账号密码,此单才能继续出库。操作员账号账期5天,只能审核超期天数在5天内的单据。
账期管理功能在开通前,需务必将客户账期数据和操作员账期权限设置好,否则开通后所有销售单将无法出库,影响业务进行。
二、客户信用额管理
信用额:允许客户累计的最大欠款金额。
在系统客户关系,客户信用设置功能中,可以给每家客户设置一个信用额度。同时系统启用客户信用管理功能后。如果客户的累计欠款金额达到设置的信用额度时,该客户的销售单将不能被确认和执行出库。
三、客户信用期管理
信用期:销售出库后允许的最大欠款天数。
从客户最早的一次为=没有结清的销售时间,开始计算到当前销售单执行时间的累计天数,如果超过设置好的信用期,系统将不允许销售单继续确认和执行出库。